Transición de los automóviles que consumen mucha gasolina a los expendedores de electrones: ¿pueden los fabricantes de automóviles estar a la altura del valor en bolsa de Tesla?

El fabricante de automóviles eléctricos Tesla tardó menos de 20 años en situarse a la cabeza del mundo automotriz.

La empresa se fundó en 2003 y produjo el primer vehículo eléctrico (VE) cinco años después. En octubre de 2021, se convirtió en la sexta empresa en la historia estadounidense en tener un valor de $1 billón después de recibir un pedido de 100 000 VE de Hertz. Incluso con la desaceleración del mercado en 2022, a principios de febrero, el valor en bolsa de $980 mil millones de Tesla sigue siendo superior a los $931 mil millones de las siguientes 10 empresas automotrices principales en conjunto.

¿Cómo y por qué Tesla creció tan rápido?

Uno de los principales motivos es la percepción del mercado acerca de que los fabricantes de automóviles tradicionales están atrapados por la inercia institucional y luchan por pasar de la fabricación de vehículos de motor, las ventas, la ingeniería y los proveedores de ventas minoristas con fuentes de ingresos tradicionales a las empresas de tecnología eléctrica. El desafío trascendental de esta transición exige cambios drásticos en la cultura de las empresas que se someten a la transformación. En función de la capitalización, parece que el mercado considera que este cambio no es probable sin ayuda.

Por más de un siglo, las grandes empresas automotrices han competido unas contra otras centrando los recursos de marketing e ingeniería en la potencia, la torsión y la “musculatura” de los productos que, esencialmente, son obras maestras afinadas de combustión tradicional y, en gran medida, ingeniería mecánica. Los laboratorios de investigación y desarrollo de los fabricantes han contratado ingenieros y tecnólogos de las mejores universidades para elaborar la próxima versión de los motores de 4, 6 u 8 cilindros a fin de desarrollar los modelos más recientes y grandiosos con una mínima iteración entre una generación de productos y la siguiente.

Las empresas automotrices, en su mayoría, tienden a quedar bloqueadas en las instalaciones y los acuerdos laborales las atan a los modelos comerciales existentes. Se abastecen de los materiales más económicos que pueden soportar las mayores temperaturas de combustión mientras reducen los costos de producción en masa y comercializan las ventajas específicas de los productos por encima de la competencia, conforme a sus bases de clientes tradicionales. Algunos consumidores buscan más potencia, otros que el combustible rinda, y algunos otros tan solo unas cómodas cuatro ruedas para llegar a salvo desde el hogar hasta la oficina y viceversa.

El reto que afrontan los fabricantes automotrices tradicionales es aprovechar todo el conocimiento tradicional sobre la ingeniería automovilística, las instalaciones de producción, la mano de obra, los procesos de trabajo perfeccionados y la base de clientes existente mientras cambian drásticamente lo que fabrican y venden. Esto incluye todo, desde la cadena de suministro y los componentes de la batería de la fuente hasta el cambio de ingenieros mecánicos a eléctricos y la modificación de las expectativas de los clientes sobre las emisiones y la tecnología incorporada. Y no olvidemos a los equipos de servicios de posventa que aún no se han percatado de que un vehículo eléctrico con un 5 % de piezas móviles en comparación con un automóvil tradicional a gasolina no necesitará reparaciones tan frecuentes, lo que afectará profundamente el modelo comercial.

Nuevos conocimientos requeridos

La transición exitosa a un proveedor de VE de alto nivel, más allá de la asociación con empresas tales como Apple, Samsung, Panasonic y Hitachi, requerirá que los fabricantes de automóviles tradicionales desarrollen y aprendan nuevas habilidades además de la ingeniería de vehículos. Varios fabricantes de automóviles ya han descubierto la necesidad de involucrarse más en la gestión de la cadena de suministro a fin de controlar los costos y mitigar los riesgos adecuadamente.

Los fabricantes de equipos automotrices originales (OEM) deberán aprovechar más que nunca a los expertos en química de batería, sensibilización del mercado de materias primas, sistemas de tren de transmisión de VE integrados y sistemas de gestión energética para mejorar su ventaja competitiva.

Los concesionarios y el personal de mantenimiento tradicionales deberán aprender nuevas habilidades y capacitarse para realizar los diagnósticos y la manutención de los VE.

Más abajo en la cadena de suministro, los fabricantes de automóviles deberán garantizar que haya cargadores compatibles suficientes en los mercados en donde desean vender, ya sea para clientes que aparcan en una vivienda de una sola familia, en un condominio de varias unidades, en el trabajo, otro destino o en un estacionamiento en la calle y que haya capacidad suficiente para admitir la carga rápida para largos viajes por la carretera. En algunos mercados, es posible que los OEM deban asociarse o desarrollar sus propias redes de carga a fin de garantizar la cobertura suficiente. Es posible que los proveedores de automóviles admitan los análisis de flujo de los sistemas de energía en ejecución para determinar si los servicios públicos locales pueden suministrar la energía necesaria y si el almacenamiento energético y la gestión del lado de la demanda son apropiados para proteger la red de cargas máximas.

Hacia arriba de la cadena de suministro, los fabricantes de automóviles deben formar asociaciones con fabricantes de baterías y minas de elementos químicos críticos, como litio, grafito, cobalto y níquel por mencionar algunos. Otros incluso eligen desarrollar sus propias baterías en lugar de depender de OEM nuevos y existentes. Es posible que tengan que elegir entre múltiples químicas de baterías y ajustarlas al clima local y las condiciones del mercado. Se deben realizar investigaciones significativas sobre la disponibilidad de la cadena de suministro respecto de las materias primas de las baterías de diferentes composiciones. Algunos fabricantes ya están adquiriendo e invirtiendo en operaciones de minería a fin de asegurarse la cantidad suficiente de materias primas para el gran crecimiento en la demanda que se espera para los próximos cinco a diez años. Sin embargo, los fabricantes de automóviles de alto nivel conocen muy poco sobre los hornos de reducción de níquel, los molinos de bolas, las fundiciones de sulfuro, las filtraciones, la electrólisis de cobalto o la molienda de grafito y la flotación de espuma o reversa. También deben comprender los pasos y las expectativas de programación para transformar la detección de minerales calificados en una mina operativa con capacidad de producción plena. Respecto del aprovisionamiento de minerales terrestres raros, hay regiones geopolíticas sensibles que deben evitarse. 

Hay ayuda disponible

Para impulsar la transición, los fabricantes de automóviles tradicionales deben trabajar con los ingenieros asociados que descreen de la tecnología para evitar ser tironeados en varias direcciones. Deben buscar ingenieros asociados con la experiencia en potencia eléctrica, infraestructura y desarrollo extractivo de minerales que necesitan. Socios que:

• Tienen experiencia en el sector de la energía para las necesidades energéticas; en el sector de la infraestructura para las necesidades de integración y gestión del sistema general; y en el sector de la minería para comprender qué se necesita a fin de sostener de manera segura la cadena de suministro ascendente.
• Integran de forma activa las baterías en los sistemas energéticos y entienden el impacto del crecimiento de los VE en la estabilidad de la red para identificar oportunidades de asociación con los servicios públicos, los municipios y los inversores en infraestructura.
• Prosperan en la innovación dentro de la generación, la distribución y el suministro local de energía, el modelado de la potencia de la infraestructura eléctrica asociada, los sistemas de protección y los sistemas de control bidireccional desde el nivel de la red hasta el sistema de gestión energética del vehículo necesarios para maximizar la utilidad de la batería sin degradar la vida útil esperada.
• Desafían el statu quo diseñando sistemas de transporte completos, creando especificaciones de equipos para la infraestructura del transporte electrificado y experimentando con la infraestructura de carga y electrificación de vehículos ligeros, medianos y pesados.
• Han desarrollado y diseñado plantas de procesamiento y extracción de metales y minerales brutos por décadas para garantizar que toda la cadena de suministro satisface las necesidades de aprovisionamiento de la planta de ensamblaje a un ritmo de crecimiento exponencial.

Tesla ha logrado desarrollar la mayor parte de estos conocimientos de forma subrepticia con los años. Cuando los fabricantes tradicionales demuestran que también pueden superar estos retos o al menos tienen planes sólidos vigentes para abordarlos, probablemente reciban como recompensa un mayor valor en bolsa. Después de todo, una vez que los modelos piloto iniciales pasan a la puesta en marcha de la producción completa y los problemas técnicos están bajo control, ¿de qué sirve el diseño de un gran vehículo eléctrico si la cadena de suministro ascendente requerida para cumplir con la demanda carece de la disponibilidad de las materias primas esenciales o no hay una infraestructura de carga o energía suficientes?

Con casi 19 años de existencia corporativa y solo 14 años desde que su primer vehículo (el Roadster) comenzó a fabricarse en serie, Tesla ha crecido rápidamente en comparación con el valor en bolsa actual. Aunque parezca rápido, los fabricantes de automóviles tradicionales no pueden darse el lujo ni de la mitad de ese tiempo para desarrollar su experiencia en todas las áreas requeridas para respaldar un ecosistema de VE. Las empresas automotrices deben acercarse las consultoras de ingeniería correctas hoy mismo para aprovechar la experiencia preexistente correspondiente. Póngase en contacto con nuestro equipo de Hatch hoy mismo para acelerar la curva.