Evaluación del impacto de los mecanismos de financiación federales en la cadena de valor de vehículos eléctricos: parte 2

By Mariam Faizal, Jan Maceczek, Yinka Ogunduyi, Siddarth Subramani | 25 de mayo de 2023

En marzo de este año, la Unión Europea (UE) presentó su Ley de Materias Primas Fundamentales (CRMA, por sus siglas en inglés) en un intento de garantizar los recursos necesarios para tecnologías como la energía renovable y la energía de las baterías. La ley propuesta tiene por objetivo que la UE sea más autosuficiente en materia de minería, elaboración y reciclado, y representa una respuesta a la Ley de Reducción de la Inflación de EE. UU. (Inflation Reduction Act, IRA) y su postura proteccionista frente a la competencia de China.

La UE y EE. UU. comparten un objetivo: revitalizar su base industrial y reducir la dependencia extranjera respecto de los materiales y minerales fundamentales para avanzar en la adopción de energías limpias. Aunque cada gobierno implementará mecanismos de políticas diferentes, ambos presentaron una legislación histórica con múltiples implicaciones en la cadena de valor de minerales fundamentales. La concordancia en torno a los requisitos, para lo que será necesaria una comunicación coordinada y delicada, podría reforzar las relaciones comerciales transatlánticas, maximizar la efectividad de las políticas y optimizar la eficacia de las oportunidades de financiación gubernamentales diseñadas para agilizar la economía de energías limpias.

Con el objetivo de fortalecer el acceso europeo a recursos estratégicamente importantes, la CRMA fomentará la producción nacional en la UE y limitará el abastecimiento de minerales fundamentales procedentes de países que no pertenezcan a la UE para el 2030. A tal efecto, en la CRMA, se detallan objetivos que implican aumentar la seguridad de abastecimiento al facilitar el acceso a 34 materias primas provenientes de países que no pertenecen a la UE por medio de acuerdos de cooperación internacional. Además de las disposiciones en torno a las materias primas, por medio de la CRMA, se busca promover la sustentabilidad ambiental, reducir los factores externos negativos asociados a las actividades de extracción de recursos y generar incentivos para las comunidades más afectadas por la explotación de recursos a través de iniciativas de responsabilidad social.

En cuanto a los componentes de la cadena de valor de baterías y minerales fundamentales, la IRA incentiva la producción nacional y limita las importaciones, mientras que la CRMA propone un enfoque notablemente diferente sobre la implementación. En particular, la CRMA impone un límite del 65 por ciento a la importación de cualquier metal estratégico proveniente de un solo país. Por el contrario, la IRA requiere que los minerales fundamentales que califican para la obtención de un crédito fiscal de vehículos eléctricos provengan de ciertos países con los que se tienen acuerdos de libre comercio (FTA, por sus siglas en inglés) o acuerdos alternativos en materia de minerales fundamentales.

En lugar de implementar incentivos financieros para la producción de baterías y minerales fundamentales, la CRMA considerará los proyectos de materias primas como “proyectos estratégicos”, y otorgará un proceso de obtención de permisos agilizado entre otras funciones de apoyo administrativo. Por otro lado, en la CRMA, se especifica que los estados miembro deben designar una autoridad para facilitar y coordinar el proceso de obtención de permisos para los proyectos estratégicos, sin afectar los niveles de protección ambiental.

Comparación entre la CRMA de la UE y la IRA de EE. UU.

	Ley de Reducción de la Inflación de EE. UU.	Ley de Materias Primas Fundamentales de la UE
Fecha de presentación	Septiembre de 2021 (como la ley Build Back Better)	Marzo de 2023
Fecha de aprobación	Agosto de 2022	Aprobación del Consejo pendiente
Fundamentos de la cadena de valor	Materias primas, componentes de baterías, fabricación de vehículos y reciclado.	Materias primas y reciclado
Materiales fundamentales contemplados en común	Antimonio, Bismuto, Cobalto, Galio, Germanio, Grafito, Litio, Magnesio, Manganeso, Niobio, Paladio, Platino, Escandio, Tántalo, Titanio, Tungsteno, Vanadio, Indio, Berilio, Hafnio, Aluminio, Fluorita, Níquel, Telurio, Arsénico, Barita, Cerio, Disprosio, Erbio, Europio, Gadolinio, Holmio, Lantano, Lutecio, Neodimio, Praseodimio, Samario, Terbio, Tulio, Iterbio, Itrio. Nota: Basado en las listas de minerales fundamentales del 17 de mayo de 2023.
Materiales fundamentales contemplados en cada caso	Cromo, Circonio, Cesio, Estaño, Zinc, Iridio, Rodio, Rubidio, Rutenio.	Helio, Silicio, Cobre, Boro/Borato, Carbón de coque, Feldespato, Grafito natural, Roca fosfórica, Fósforo, Estroncio.
Requisitos de abastecimiento	Requisito de los minerales fundamentales para la obtención del crédito fiscal de vehículos eléctricos: Su extracción o elaboración debe ocurrir en un país que tenga un acuerdo de libre comercio con EE. UU., o debe proceder de materiales reciclados en América del Norte. A partir de un mínimo del 40 % en 2023, con aumentos del 10 % anual hasta alcanzar el 80 % después de 2027. Requisito de los componentes de baterías para la obtención del crédito fiscal de vehículos eléctricos: A partir de 2023, el ensamblado o la fabricación de componentes de baterías en América del Norte, incluidos los módulos y las celdas de baterías, debe ser superior al 50 %; en 2024 y 2025, debe ser superior al 60 %; y en 2029, al 100 %.	Objetivo de localización: Umbrales de capacidad de producción objetivo de la UE para 2030 basados en el consumo anual de materias primas estratégicas y fundamentales provenientes de los siguientes sectores: Minería y refinado: 10 % Elaboración: 40 % Reciclado: 15 % Fuentes externas: Máximo del 65 % en la importación de cualquier metal estratégico procedente de un solo país.
Países descalificados	China, Irán, Corea del Norte y Rusia.	No se aplican disposiciones (se remite a la coherencia con las políticas de la UE).
Disposiciones en torno a los materiales de reciclado	Empresas de reciclado que cumplen con los requisitos para recibir un crédito del 30 % del gasto de capital. La IRA amplía los programas de préstamos disponibles a través del Departamento de Energía y otorga programas a través del Departamento de Defensa (Ley de Producción de Defensa).	Directiva sobre los requisitos para el diseño o el tratamiento de vehículos al final de su vida útil prevista para junio de 2023. Proponer la inclusión de códigos de residuos para las baterías de iones de litio y la masa negra para 2024. Otorgar 200 millones de euros para 10 lugares centrales, a fin de aumentar la capacidad de reciclado en la UE.
Incentivos para la capacidad de elaboración	Las empresas mineras de minerales seleccionados reciben un crédito del 10 % para los costos de producción (deben cumplir los umbrales de pureza). La IRA amplía los programas de préstamos disponibles a través del Departamento de Energía y otorga programas a través del Departamento de Defensa (Ley de Producción de Defensa).	Ofrecer ayuda para acceder a la financiación, garantizar el cumplimiento de las obligaciones administrativas y de presentación de informes, y ayudar a los promotores de proyectos a conseguir la aceptación pública de los proyectos de materias primas a los que se ha concedido el estado de “Proyecto Estratégico”.
Reforma de permisos	No se aplican disposiciones.	Los estados miembro deben designar una autoridad para facilitar y coordinar el proceso de obtención de permisos para los proyectos estratégicos, sin afectar los niveles de protección ambiental. No se debe superar el plazo máximo de tramitación: 12 meses para los permisos de reciclado y elaboración. 24 meses para los permisos de extracción.

Con énfasis en el cambio global de la cadena de suministros, la CRMA contempla las inquietudes expresadas por los líderes europeos en torno a las inversiones en los sectores automotriz y energético de la región, ya que se verán afectadas por la incapacidad para competir con los subsidios estadounidenses. Aunque celebran que la IRA promueve la economía de energías limpias en América del Norte, los representantes de la UE sostienen que esta ley es “discriminatoria” y plantea el riesgo de una “guerra de subsidios” a causa de las políticas federales. Corea del Sur, el Reino Unido y otros países han expresado inquietudes similares.

Sin embargo, en los últimos meses, los encargados de generar políticas han estado debatiendo un acuerdo comercial entre EE. UU. y la UE específico para los materiales de baterías más importantes, a fin de que ambas regiones puedan cumplir sus objetivos de garantizar el acceso a cadenas de suministro de baterías y permitir que los minerales fundamentales producidos en la UE puedan obtener subsidios de EE. UU. Según las primeras especulaciones, este acuerdo podría tomar como precedente el acuerdo comercial entre EE. UU. y Japón firmado en marzo, aunque persiste la incertidumbre en torno a que tales acuerdos no se ajusten a las prácticas comerciales globales.

Entre las deliberaciones sobre la aprobación de la CRMA y el acuerdo comercial entre EE. UU. y la UE, la UE está definiendo las políticas básicas necesarias para lograr la diversificación de materiales fundamentales y los objetivos de producción durante la próxima década. Al abordar las cuestiones críticas que interfieren con los ambiciosos objetivos de localización y desarrollo económico en medio de una dinámica comercial mundial compleja y sin precedentes, tanto la UE como EE. UU. pueden propiciar un crecimiento económico transatlántico impulsado por la economía de energías limpias. Para las partes interesadas nuevas y actuales en la cadena de valor de baterías eléctricas, estos desarrollos transatlánticos supondrán oportunidades de expansión impulsadas por la alineación con los objetivos gubernamentales.

Cómo puede ayudarlo Hatch

Nuestro equipo de soluciones del mercado de baterías ha trabajado con clientes de toda la cadena de valor (desde productores de materias primas hasta fabricantes de baterías y vehículos) para evaluar, optimizar e implementar iniciativas estratégicas y proyectos de capital importantes que aprovechen las oportunidades de financiación federal teniendo en cuenta los requisitos. Junto con nuestros clientes, unificamos los conocimientos técnicos con la excelencia en consultoría de gestión mediante un enfoque colaborativo que genera resultados prácticos.

CBAM: Mecanismo de Ajuste Fronterizo de Carbono

Análisis del Mecanismo de Ajuste Fronterizo de Carbono de la Unión Europea (csis.org)

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